拓展尼龙66、特种尼龙新范畴，抢抓新产物市场机缘。正在深耕原有产物的根本上，公司还正在不竭拓展、延长尼龙6切片制制范畴，高温尼龙、尼龙66等品种）新产物。2024年6月，公司收到中国证监会的可转债同意批复，此中相关可转债募投项目“年产12。4万吨尼龙新材料项目”、“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”别离用于出产10。4万吨尼龙6切片、2万吨共聚切片以及出产8万吨尼龙66切片。以上两个项目建成后，有益于进一步优化取丰硕聚合顺公司产物取营业结构、加强规模经济效应，特种尼龙方面的营业结构，把握行业机缘，增厚业绩贡献。

　　国内需求动能转强，锦纶营业持续高景气运转。取其他化纤比拟，锦纶纤维正在强度、耐磨性、吸湿性等方面具有凸起特点，活动、防寒、近年来伴跟着消费的不竭升级、消费者需求趋势多元的新变化，锦纶行业景气宇持续提拔，拉动PA6切片价钱全体上涨。据百川盈孚数据，2024年全年，锦纶纤维表不雅消费量为281。45万吨，同比增加17。39%。

　　投资：我们估计2024-2026年归母净利润别离为3。01、4。04、4。52亿元，1月22日收盘价对应PE别离为12X、9X、8X。公司具有多年的尼龙6聚合工艺研发和出产经验，具备产质量量、不变性等多方面的多沉劣势，新产物尼龙66结构为公司构制第二增加曲线行业将来的成长趋向以及公司产能扩产节拍，我们持续看好公司将来成漫空间，维持“保举”评级。